Sua espantosa voz grave, rouca e ríspida surge logo na primeira faixa, a curta "Underground", um cruzamento perfeito entre música de saloon e Captain Beefheart.
Como se estivesse interpretando um conto de terror, Tom Waits narra a medonha letra de "Shore Leave", com direito a berros típicos de um felino embriagado, enquanto o instrumental ruidoso trata de criar o clima tenso. Essa riqueza de imagens proporcionada através dos arranjos e da interpretação, o levou a trabalhar em trilhas sonoras para filmes do diretor Francis Coppola.
Assim como, em tese, o disco parece repetitivo em sua estranheza, na prática ele soa bastante cativante. Dentre as faixas que se destacam estão "16 Shells From A Thirty-Ought-Six"(um rock n' roll de arranjo pitoresco), "Town With No Cheer" (uma balada arrastada), "In The Neighborhood" (um hino religioso de alcoólatras bebedores de rum) e "Soldier's Things" (um dramático jazz ao piano).
Swordfishtrombones direcionou a peculiar carreira do Tom Waits, carreira essa difícil de ser compreendida e rotulada, mas de grande valor artístico.
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